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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者(zhě)分享的(de)多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架无人机(jī)被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年(nián)一季(jì)度受南美干旱天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大(dà)豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央(yāng)厨(chú)开(kāi)始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司及下属子公司(sī)的(de)生产经营有直接关系(xì)的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料(liào)和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的(de)利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可(kě)以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净(jìng)额(é)3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响，道道(dào)全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例(lì)外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的(de)主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚回(huí)落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步延整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚(yán)续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济(jì)形势(shì)等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健(jiàn)康意(yì)识(shí)的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的(de)消费需(xū)求端则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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